Foliofonds · Factsheet aus einer ISIN, Beispiel All Stars 10x10
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FondsnameAll Stars 10x10
ISINDE000A3C91Q5
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Eine ISIN genügt. Daraus entsteht Ihr Investoren-Material, täglich aktualisiert, mit Stichtag und in Ihrem Design.

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17 Vorlagen
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in Ihrem Design, täglich aktualisiert
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Die Foliofonds-Plattform

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Foliofonds macht aus Ihren Fondsdaten automatisch professionelle Factsheets, im eigenen Design, mit aktuellen Kennzahlen samt Stichtag und direktem Versand an Ihre Investoren.

Aktuelle Kennzahlen

NAV, YTD und Wertentwicklung, mehrmals täglich aus der Quelle aktualisiert und mit Stichtag.

Portfolio-Einblicke

Top-Positionen, Branchen- und Länderaufteilung. Automatisch aufbereitet.

Factsheets im eigenen Design

Editorial-Layouts in Ihrer Hausfarbe, 17 Vorlagen zur Wahl. Professionell in Minuten.

Datenschutz & Sicherheit

Verschlüsselte Übertragung, strikte Zugriffskontrolle und DSGVO-Ausrichtung.

AI-Marktkommentar

Quartals- und Marktkommentare als Entwurf auf Knopfdruck. Sie geben final frei.

PDF & Web-Link

Druckfertiges A4-PDF oder ein teilbarer Web-Link, der mit den Daten mitgeht.

Investor-Verteiler

Fertige Factsheets automatisch an Ihre Investoren senden. Täglich, an festen Wochentagen, monatlich oder quartalsweise.

All Stars 10x10
 
Factsheet
YTD
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1 Jahr
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01

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Die Software liest die verfügbaren Kennzahlen automatisch aus öffentlichen Quellen: bei Universal Investment direkt, sonst über Fondsportale wie fondsweb.

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Layout und Farbwelt wählen

17 Vorlagen. Firmenfarben werden aus Ihrer Website erkannt. Passende Cover-Bilder werden vorgeschlagen.

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PDF herunterladen oder Link teilen

Print-ready A4-PDF. Plus: ein Web-Link den Investoren jederzeit aufrufen können.

Kompatibel mit

UI
UniversalInvestment
HANSAINVESTby HANSAINVEST
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.ampegaTalanx Investment Group
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ISIN

DE000A3C91Q5
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FondsnameAll Stars 10x10
ISINDE000A3C91Q5
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Die Frage, die jeder stellt

„Meine KVG liefert doch
schon ein Factsheet.“

Stimmt. Und es ist korrekt, geprüft und regelkonform. Es beantwortet nur eine andere Frage als die, die Sie im Vertrieb haben.

Factsheet Ihrer KVGMit Foliofonds
Wann es vorliegtMeist einige Arbeitstage nach MonatsendeSobald der Anteilwert veröffentlicht ist, mehrmals täglich abgeglichen
Wessen Marke es trägtDas Layout der VerwaltungsgesellschaftIhres. Farben, Logo, Schrift, Bildsprache
In welcher FormEin statisches PDFPDF und eigene Fonds-Website, täglich aktualisiert
Wer es bekommtWird bereitgestellt, nicht verteiltIhr Verteiler, im Rhythmus Ihrer Wahl
Was Sie danach wissenNichts über das LeseverhaltenWann und wie lange Ihr Link aufgerufen wurde

Beides hat seinen Platz. Das KVG-Dokument ist die Pflichtangabe. Foliofonds ist das, womit Sie arbeiten, wenn ein Selektorengespräch ansteht.

Email Auto-Forward · In Vorbereitung

Zero-Touch
Holdings-Updates.

Geplant: Sie leiten die KVG-Mail mit der Bestandsliste an eine eigene Eingangsadresse je Fonds weiter (ISIN@inbound.foliofonds.de). Foliofonds liest die PDF-Anlage und übernimmt die Positionen, ohne dass Sie etwas hochladen.

Heute laden Sie die Bestandsliste als PDF selbst hoch; ausgelesen wird sie genauso. Den Versand an Ihre Investoren übernimmt schon jetzt der Verteiler, als PDF oder Link.

Geplant: Eingangsadresse je Fonds
Heute: Bestandsliste als PDF hochladen
Versand: täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise
Link-Aufrufe mit Lesedauer
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K
Ihre KVG· weitergeleitet →
FoliofondsISIN@inbound…
Vorschau
Empfangen
an der Eingangsadresse des Fonds
PDF-Anlage erkannt
die Bestandsliste der KVG
Positionen ausgelesen
Name, Gewicht, Sektor, Land
Bestand aktualisiert
→ im Factsheet · mit Stichtag der Liste
✦ Pro · Investor-Portal

Aus Ihrem Factsheet wird
eine eigene Microsite.

KI analysiert Ihre Unternehmens-Website und überträgt Logo und Farben auf ein eigenes Investor-Portal unter fondsname.foliofonds.de. Mit täglich aktualisiertem Anteilwert samt Stichtag, Wertentwicklung und Ihrem Bestand.

Fonds-Website auf dem Bildschirm
Fonds-Website auf dem iPhone

KI Brand-Detection

Logo und Farben werden automatisch aus Ihrer Website übernommen.

Vollständige Bestandsliste

Alle Positionen aus Ihrer hochgeladenen Vermögensaufstellung, nicht nur die größten zehn.

Fonds-Website

Eine eigene Seite je Fonds unter Ihrer eigenen Adresse, in Ihrem Design.

Jederzeit abrufbar

Statt PDFs hin- und herzuschicken: eine URL, die Investoren jederzeit aufrufen können.

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  • ISIN rein → fertiges Factsheet in etwa einer Minute
  • PDF-Export (A4, druckfertig)
  • Teilbarer Web-Link zu jedem Factsheet
  • Editorial- & Universal-Layout
  • Ihr Logo & Ihre Hausfarbe
  • KI-Marktkommentar aus echten Zahlen
Empfohlen
Investor Experience

Professional

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€1.490/Monat
8 Fonds inklusive, jeder weitere 110 €/Monat
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